Excelやスプレッドシートを使って、業務効率を改善するシステムを作りたいです。営業として、会社のタスク管理が工程と使うツールが多く、効率が悪いと感じています。具体的には、顧客対応、顧客情報管理、見積作成、シフト制の対応、顧客との打合せ中のカルテ作成、指示書作成、事務員の作業、派遣事務への送付作業指示、議事録の更新、スプレッドシートの更新、資料のファイリングなどがあります。問題点として、Excelのシートが別々で印刷に時間がかかる、工程が多すぎてスプレッドシートの更新を忘れがち、全員の顧客の納期が把握できず、問合せに対応するのに時間と手間がかかるなどがあります。欲しいシステムとして、開くツールや工程を減らし効率化したいと考えています。例えば、指示書の依頼ボタンを押すと事務員のタスク表に追加されるなど。また、顧客情報登録するとカレンダーに納期が反映され、休日と納期とやる事リストが見える化できると嬉しいです。このような効率化を図る案や、Excelでできるアドバイスを教えてください。

業務効率化のためのシステムをExcelやスプレッドシートで構築するには、まず現在の業務プロセスを見直し、不要な工程を削減することが重要です。以下に、具体的な改善案をいくつか提案します。

1. 統合データベースの構築: すべての顧客情報、見積書、指示書、議事録などを一つの統合データベースにまとめることで、情報の検索と更新を迅速に行えるようにします。ExcelのマクロやGoogle Apps Scriptを使用して、データの自動更新や統合を行うことが可能です。

2. タスク管理システムの導入: Excelやスプレッドシート内にタスク管理システムを構築し、各社員のタスクをリアルタイムで把握できるようにします。これにより、誰が何をしているのか、どのタスクが進行中でどれが完了しているのかを一目で確認できます。

3. 自動化ツールの活用: ExcelのマクロやGoogle Apps Scriptを使用して、繰り返し行われる作業を自動化します。例えば、指示書の作成や送付作業指示の生成を自動化することで、手作業にかかる時間を大幅に削減できます。

4. カレンダーとタスクリストの統合: 顧客情報を登録する際に、納期や重要なイベントをカレンダーに自動的に反映させるシステムを構築します。これにより、休日や納期、やるべきことのリストを一目で確認でき、業務の優先順位付けが容易になります。

5. データの共有と同期: Excelやスプレッドシートをクラウド上で共有し、リアルタイムでデータを同期することで、外出中や休日の問合せにも迅速に対応できるようにします。GoogleドライブやOneDriveを使用することで、チームメンバー間でのデータ共有と同期が容易になります。

これらの改善案を実施することで、業務プロセスの効率化が図れると考えられます。ただし、これらのシステムの構築には一定の技術的知識が必要です。会社全体での導入を検討する場合は、IT部門や専門家の協力を得ることをお勧めします。